Notre offre

ANALYSE PATRIMONIALE ET DIAGNOSTIC


 

Il s’agit d’étudier votre situation en terme de Prévoyance, Fiscalité, Placement, Retraite.

Vos projets sont également considérés car essentiels dans cet audit patrimonial.

Comme établi dans une lettre de mission,  des stratégies et préconisations

seront rédigées dans un  rapport écrit :   

  • court, moyen, long terme                                                      
  • prudent, équilibré, offensif
  • capitalisation, distribution de revenus

 

 

 

 

 

 

 

NOS SOLUTIONS

 


 

Je conseille une gamme étendue de solutions performantes, adaptées à vos besoins et à votre situation familiale et professionnelle.

L'indépendance vis-à-vis de partenaires tant financiers qu'immobilier ou assureurs est totale et assumée,pour :

  • Assurer l'avenir de vos proches en leur transmettant un capital
  • Améliorer votre retraite future ou actuelle : PERP, loi madelin ...
  • Constituer une épargne : assurance vie, PEA, SCPI...
  • Trouver une solution de défiscalisation adaptée
  • Investir dans l’immobilier